全球医美市场VS.中国医美市场

2017-09-10 14:16:18

次阅读


全球医美市场规模稳步增长。2016年,全球医疗美容市场规模约为100亿美元,预计其将以7.27%的年复合增长率增长,于2020年达到133.4亿美元规模

【导读】医疗美容是指运用药物、手术、医疗器械以及其他具有创伤性或者不可逆性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑。在中国,随着国民可支配收入的提高和对审美要求不断地提升,大众对美的意识越来越强烈,进而对整形美容的需求与日俱增。医疗美容行业将成为一大消费热点。伴随着医疗技术的发展,安全且快捷的医美疗程更能显著满足消费者需求,从而吸引大量的潜在消费群体。数据表明,中国已经成为全球第三大医疗美容市场,未来3年增速领先全球;中国医美市场的主要消费群体是28-35岁的年轻白领和36-50岁的成熟女性;非手术类美容治疗,主要以玻尿酸、肉毒素及皮肤护理项目成为未来行业热点。

全球医美市场规模稳步增长。2016年,全球医疗美容市场规模约为100亿美元,预计其将以7.27%的年复合增长率增长,于2020年达到133.4亿美元规模。

全球医美项目容量逐步增长。分析师预测2018年总项目容量达到约8,000万例项目;手术类医疗美容市场2011年容量约为1,340万例,预计2018年达到1,850万例;非手术类医疗美容市场2011年项目容量为3,080万例,预计2018年达到6,160万例;非手术类项目长势快于手术类项目。

全球医疗美容市场细分项目:按部位分类,主要有激光类医疗美容、面部美容、胸部植入及牙科。其中,激光医疗美容和面部美容的市场份额将逐步增加,而胸部植入及将牙科市场份额将逐步降低!

牙科:种植牙常用于代替缺失的牙齿,其通常由三部分组成即种植体、基台、假牙或牙冠;它们由生物兼容性材料制成,如金属、锆和钛;全球牙科医美市场2016年占全球34.31%份额,预计未来几年份额占比逐渐下降。

面部美容:是一系列组合医美治疗,能够帮助减轻皱纹、眉间纹及复原面部皮肤;将美容药物注射进皮下或嘴唇,以丰满相关组织,修复因衰老而丢失的胶原蛋白。胶原蛋白和玻尿酸能为皮肤提供重要的支撑,让皮肤饱满而充满弹性;全球面部市场2016年占比34.13%份额,预计未来几年份额逐年增长,2020年预计达到36.28%市场占有率。

激光类医疗美容:用于各种医疗整形手术,包含光蚀、光热及光化反应等;2016年全球激光类医美市场占比19.46%,预计未来几年市场占有率成逐渐增长趋势,2020年预计达到20.84%全球市场占有率。

胸部植入:胸部植入物带有硅橡胶外壳,内含硅橡胶凝胶及盐水;隆胸植入需要经历乳房切除手术或其它损伤后,对组织重组以保证乳房的对称;2016年全球胸部植入市场占比12.28%,预计未来几年市场占有率呈逐年下降趋势,2020年预计为12.07%市场占有率。

中国医美规模增长迅速。中国医疗美容已有近30年的行业历史,从原有的传统式单一手术形式逐渐发展成可以治疗多种疾病以及美容美观等多样疗程疗效的市场;中国医疗美容市场2015年规模达到870亿人民币,2017年全年预计达到1760亿人民币,分析指预测到2020年达到4,640亿人民币,年均复合增长率达到40%

中国成为第三大医美国家。根据ISAPS发布的2015年全球医美大数据,美国在全球医疗美容市场占有率为19%,排名第一;巴西为医疗美容市场第二大国家,占有率为11%;中国与巴西仅差1%差距,成为医疗美容第三大国家,占有率为10%;韩国和印度分别为5%4%全球占有率,位列第四、第五大医疗美容国家。

中国市场成长空间巨大。ISAPS2015年数据显示,医疗美容疗程渗透率以每千人接受医疗美容疗程为单位,中国人每千人接受医美疗程为1.7,同比美国为12.6,巴西11.6,韩国8.9,印度0.7;与其他主要医美国家相比,中国医美市场规模和全球占有率逐渐增长的同时,医美疗程渗透率仍较低,这表明中国市场人均接受医疗美容疗程的渗透率有待提高,中国医疗美容市场成长空间巨大。

医美需求分析

医美目标市场主要针对年龄在18-60岁的女性,其中潜在客户需求年龄层集中在28-35以及36-50岁女性,成熟女性及年轻白领将成为医美市场的主要消费者。其中,成熟女性是指年龄层在36-50岁,每月家庭收入超过25,000元人民币的职业女性。随着年龄的增长,化妆品已不再满足女性对抗衰老的需求。该年龄层女性可能寻求医疗美容方式达到美颜效果。鉴于她们拥有强大的消费能力和较高的消费水平,因此将会成为医美消费的主力军;而年轻白领是指年龄层在28-35岁,每月家庭收入超过25,000元人民币的(未婚或未育)年轻女性。该年龄层女性的经济条件比较优越,同时对面貌有着较高的要求,愿意为外貌投资,从而增加更多的职业机会。

潜在客户要求“美貌”与“安全”并重。人们对于整形美容医学的要求越来越高,整形美容的安全性首当其冲地被重视起来;分析师根据网络调查得出结论,手术安全性是消费者是否接受整形美容的最重要的因素,而手术效果和成功率以及手术是否疼痛、恢复是否快速也有很高的关注度;据统计20%的潜在消费人群表示只要安全,价格不是问题;技术进步使医美安全性、快捷性、无创性得到提升,潜在客户对医疗美容更放心:医疗美容安全性的提高可以提升消费者的消费信心;技术的提升使得医疗美容的微创化、无创化成为可能;医美“快餐化”,多数手术控制在2个小时以内,而注射类微整形项目通常只需要十几分钟。

需求驱动因素

  • 可支配收入增加推动医美需求。人均可支配收入从201121,810元增至201633,616元,预计2018年将达到47,595元。可支配收入增加刺激城市人口的医疗美容消费能力;根据世界银行发展报告,当一个国家的人均收入超过2,000美元之后,即进入到中等发达的小康社会,对医疗整形美容行业的需求就会增加10%左右,并每年会以该速度递增。

  • 人口老龄化催化医美服务快速发展。未来15年中国将进入人口老龄化社会。分析师预测2030年中国老年人口将占到总人口的23.3%;由于化妆品对抗老作用的局限性,更多人会选择医疗美容作为减缓衰老的美容方式;中国人口日渐老龄化将会催生一批希望通过医疗美容减缓肌肤老化的消费者。

  • 大众日益接受医美观念。随着流行文化(包括韩国流行文化及明星效应)在内,医疗美容的社会接纳程度有所提高;全球化及西方文化风潮也显著影响人们的生活方式,使人们对医疗美容行业保持更为开放的态度;医疗美容服务(尤其是非手术美容服务)的收费逐渐大众化、风险降低、复原期缩短,降低了中国消费者对医疗美容的抗拒情绪。

  • 新技术支持医美发展。不断进步的技术使医疗美容变得越来越安全和便捷。医美仪器技术的日益完善,包括UltheraThermage等诸多项目无创痕,操作完毕即有显著效果;Revance使肉毒素瘦脸有望通过表皮涂抹实现;透明质酸产品实现高支撑性和高稳定性,使得鼻整形、下巴整形、额头填充、苹果机填充等小范围填充大大简便;自体干细胞培育注射促进细胞修复延缓衰老技术已经实现商业应用,通过“挂点滴”方式即可实现全身/局部美容。

  • 医美保险量化医疗风险,助力医美需求扩张。由于行业的不规范性,责任鉴定复杂,风险系数超高等原因,保险业一直“刻意”与医疗美容保持距离,通常会把美容、整形、整容等列为责任免除项;随着广大求美者的整形需求及整形机构的不断扩增,医美整形引起的意外风险和医疗事故也频发不断,医美整形行业急需一个可靠的平台来规范和保障;许多医美平台纷纷联合保险公司推出医美保险。例如:某国内公司携手国内知名保险公司,推出了一组微整形保险产品,具体包括意外险和效果险。

  • 医美消费分期支付,降低消费门槛,拉动需求增长。伴随消费方式新时代的到来,医美市场以医美服务机构为核心,不断推出新型支付方式,缓解部分消费者经济承担压力,拉动消费需求不断提高;目前,医美市场上医美服务机构以与支付分期公司合作方式,推出部分产品消费的分期支付方式,扩展新商机。一些机构推出如“0首付、0利息、0费用”的营销方式拉低求美者消费门槛,间接拉动医美市场需求。

医美相关政策出台,促进我国医疗美容行业规范发展。

2012年北京市出台的《北京市医疗美容服务管理办法实施细则》,对北京市医疗美容机构分级管理和专业机构培训条件进行了规定,这是国内第一个地方性的医疗美容服务行业管理办法,为各地方开展行业监管作出了示范;20161228日,中国整形美容协会评出了国内第一批5A医疗整形美容机构,包括深圳阳光整形美容医院、徐州心源美容医院、深圳春天医疗美容医院、南京医科大学友谊整形外科医院。此次中国整形美容协会开展获评A等级医疗美容机构评价,推动了整个医疗整形美容行业在内部规范管理、保障患者安全、临床技术力量、医疗服务质量、医疗服务水平等方面得到改善和提高,进而促进我国整形美容行业大发展。

完善法律法规,打击非法医疗机构。

卫生部要求医疗美容机构在开业之前需取得相关资质(下图为监管要求节选);由于整形手术事件频发,监管机构加大力度,打击非法医疗机构;2014年起,部分省份(如广东,辽宁,浙江,福建,甘肃)开展整顿活动,关闭了很多无证经营的美容院和小诊所。

中国医美市场:手术美容 非手术美容

非手术美容治疗是行业热点。中国医美市场按照是否进行手术,将医疗美容可分为手术类与非手术类手术类的经典项目包括面部手术(眼部、鼻部等)、美体手术(胸部、瘦身)等,对手术技术要求较高,国内一般纳入“美容外科”;非手术类,是指不需开刀,对身体进行精准微调,包含微创美容类(注射玻尿酸、肉毒素等)、皮肤美容类(激光、热玛吉、磨皮等),一般纳入“美容皮肤科”统一管理;相比手术类项目,非手术类项目风险相对更低,操作更加简单,起效更快,更易被接受;一般经卫生部门行政许可设立的医疗美容机构均可开展上述两类项目。

行业热点

非手术美容治疗是行业热点。在消费者需求驱动下(创伤小、恢复快、风险低),非手术治疗发展迅速。非手术治疗创伤小,只需1-2天即可恢复,因此消费者无需担心隐私问题;非手术治疗不具有永久性不可逆转疗效,因此风险低,适合医美风险规避的消费者;

消费者更偏好非手术治疗方式,非手术治疗增长率达40%,远远高于手术治疗的增长率;随着科技进步,非手术治疗有望取代传统的外科手术治疗,非手术治疗可以在不采取手术的情况下,改善人们的容貌,这种治疗方式安全、创伤小,客户通常也恢复得更快;由于消费者更加偏向于非手术治疗,且医院和媒体推动了信息宣传,分析师因此认为非手术治疗的规模将在中国持续扩大。

非手术美容治疗—玻尿酸及肉毒素

主要的非手术治疗(注射玻尿酸及肉毒素)预计将增长35%,且竞争将加剧。玻尿酸用途广泛,可用作医疗美容中的填充剂,存在于人体的结缔组织及皮肤中;玻尿酸适用于多个领域,如医疗美容(注射填充),化妆品(保湿霜),食品、保健食品、医药(添加剂)及外科手术(人工晶状体植入中使用的粘弹剂,关节炎手术中的填充料),等等;在医疗美容中,玻尿酸用于隆鼻、丰下巴、丰唇及祛除皱纹中的填充剂;同时玻尿酸是一种安全的填充剂,可代替其他同类产品。玻尿酸酸占美国填充剂市场份额的80%,安全、起效快且无副作用,我们认为其有可能代替其它填充剂,在未来占据较大的市场份额。

肉毒素市场

肉毒素(BTX)是一种由肉毒杆菌分泌的毒性蛋白质;BTX使用范围广泛,因其不仅作用于横纹肌,还作用于内脏肌和胆碱能系统(如汗腺和唾液腺分泌物),能够使皮肤皱纹以及由于肌张力障碍、多汗症和影响消化系统和泌尿系统等疾病带来的皮肤皱襞达到除皱的目的,因此广泛用于商业用途;全球肉毒素市场规模2016年达到3.6亿美元,预计将以年复合增长率9%的速度逐年增长,2020年预计达到5.1亿美元规模。

玻尿酸市场

2003年底,瑞典奇美德的玻尿酸填充剂获得美国FDA批准其作为美容注射品被注射到面部皮下组织以来,其人气急剧上升。目前,有超过90%的皮肤填充剂是由玻尿酸制成;皮肤填充剂是用医疗器械注射植入物,以帮助人们拥有更加平滑和/或饱满的外观;全球玻尿酸填充剂市场将以年复合增长率12%的速度,从2016年的17亿美元增长到2020年的27亿美元。

非手术美容治疗—皮肤护理(单价高昂,回访频率高);皮肤护理的增长或超过行业平均水平,创下新纪录。皮肤护理是另一种非手术医美治疗方式;通过射频及激光达到美白、抗衰及保湿的效果;由于消费者须定期接受治疗,因此医院可经常向消费者推荐皮肤护理。